Lionel, notre conseiller en planification patrimoniale et financière s’est prêté au jeu de l’interview pour Paxfamilia, une plateforme de planification patrimoniale destinée aux conseillers financiers.
Dans son témoignage, Lionel revient sur l’évolution du bureau Assurgroup, et les raisons qui ont mené l’équipe de conseillers à l’utilisation de nouveaux outils digitaux.
De bureau de courtage à bureau de conseil
D’abord bureau de courtage en assurances IARD « classique », Assurgroup a emprunté depuis quelques années un virage très net vers le conseil aux indépendants et chefs d’entreprise.
C’est dans cette démarche que le bureau de conseil a développé une activité complémentaire en planification patrimoniale et financière afin d’offrir à ses clients une approche holistique de leur patrimoine.
En parallèle de cette évolution, Assurgroup a également choisi la voie de la digitalisation pour développer ses activités et accroître la qualité de ses services.
La sélection des outils digitaux doit être minutieuse : performance, prise en compte des évolutions législatives, facilité d’utilisation tant pour le conseiller que pour les clients,… sont autant de critères qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Le choix d’outils tels que Paxfamilia permet une gestion efficace et transparente ainsi qu’une vue à 360° de l’ensemble du patrimoine de nos clients, ce à quoi nous accordons beaucoup d’importance.
DES solutions pour répondre aux besoins de nos clients
Grâce à Paxfamilia et à notre nouveau business model, nous avons pu aider les clients à comprendre leurs besoins et atteindre leurs propres objectifs. Nous élargissons notre intervention au-delà des assurances en optimisant toutes les sphères du patrimoine du client. En effet, nous considérons aujourd’hui que l’assurance n’est qu’une solution parmi d’autres. Ce qui compte en réalité, c’est d’identifier avec le client ses besoins et objectifs en vue de mettre en place des solutions concrètes et efficaces.
Découvrez la vidéo de son témoignage complet via ce lien.
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