Conseiller en gestion patrimoniale & Financière
Notre mission | Vous permettre de développer sereinement et durablement votre vie familiale et vos activités professionnelles
En notre qualité de courtier en assurances, nous vous accompagnons à deux niveaux :
D’une part, nous analysons et gérons les risques inhérents à votre entreprise et à votre patrimoine privé au travers de la mise en place et de la gestion de contrats d’assurance. En cas de sinistre, nous défendons vos intérêts au même titre qu’un avocat défend son client.
D’autre part, nous vous proposons un accompagnement en planification patrimoniale et financière. Nous vous offrons une vue à 360° de l’ensemble de votre patrimoine et nous vous aidons à trouver et à mettre en place des solutions concrètes répondant à des problématiques particulières telles que votre pension, votre succession, l’acquisition d’un bien immobilier, la gestion de vos placements, la transmission de votre entreprise, etc.
Nos métiers
Nous vous accompagnons dans la gestion de vos sinistres et dans l'optimisation et la protection de votre patrimoine.
Nos solutions
Nous avons développé des produits spécifiques, uniques sur le marché pour répondre à des cas concrets.
Nos outils
Nous travaillons avec des outils qui vous facilitent la vie et vous donnent accès à vos informations en ligne.